Осень 1989 года, СССР. Империя на грани распада, и напряжение нарастает. Капитан Нечаев возвращается в активную службу после неудачной спецоперации. В Москве его просят следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретные сведения американскому журналисту. Это простое задание становится началом масштабной истории, разворачивающейся в Берлине, ГДР, где сталкиваются интересы мировых разведок.