Калязин — небольшой и живописный город, типичный для России, но с одним секретом: здесь располагается институт, занимающийся изучением магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Наполненная ненавистью и жаждой мести, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, стремясь очистить реальность от людей и населить её сказочными созданиями. Алексей Попов решает остановить Хозяйку стихий, чтобы спасти родных и вернуть город к нормальной жизни. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. В Калязине начинается напряжённая борьба за семью, любовь и право на человеческое существование.
