Нью-Йорк, 1965 год. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио, восстанавливаясь после перелома лодыжки, живёт у подруги и пытается пройти несколько прослушиваний, но безуспешно. После очередного отказа она решает проследить за режиссёром, который её унизил, и теряет сознание на улице. Её подбирает пожилая пара Роман и Минни Кастевет. Придя в себя в их квартире в престижном доме Брэмфорд, Терри получает предложение: поселиться рядом и позволить заботиться о себе бездетным супругам. Жизнь налаживается, карьера идёт в гору, но после странного происшествия она обнаруживает, что беременна.