1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, изучая иностранные языки и активно занимаясь спортом. Она еще не догадывается, что вскоре окажется в центре шпионских интриг КГБ. Внешне она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград на встречу с агентом секретного НИИ. Контрразведка, возглавляемая Волоховым, начинает сложную операцию, чтобы выявить «крота» в оборонной сфере. Для этого Юлю планируют внедрить в окружение американца, надеясь, что он соблазнится на приманку.
