1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова переводят в Анапу для усиления авиации перед наступлением на Крым. В ходе воздушного боя ему удается захватить немецкий истребитель новой модификации. Этот трофей отправляют в подмосковное конструкторское бюро, где разрабатывают новый советский истребитель Як-9У. По случайности Романов оказывается в этом же КБ. Работая в команде инженеров и летчиков-испытателей, он мечтает вновь подняться в небо. Здесь он находит настоящую любовь, восстанавливает веру в себя и надеется вернуться на фронт, в свой полк.