Англия, XVII век. Вдова Мэри Вильерс, скрывающая своё скромное происхождение, отправляет сына Джорджа учиться во Францию, в то время как сама выходит замуж вновь. Чтобы завоевать влияние при дворе, она решает сделать Джорджа фаворитом короля Якова I, что требует устранения текущего фаворита.