Начинающий актер Эдвард живет в Нью-Йорке и стремится к большим ролям и признанию. Чтобы приблизиться к своей мечте, он решает на кардинальное хирургическое вмешательство и кардинально меняет свою внешность. Ожидания о новом облике вскоре оборачиваются разочарованием: он теряет ключевую роль, и с отчаянием пытается вернуть то, что утратил.