В городе N задержаны молодые люди по подозрению в экстремистской деятельности, среди которых современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за произвол, пока следствие продолжает работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью и заинтригован её безразличием, начинает общаться с ней. Основная история раскрывается через допросы и откровенные разговоры: несколько месяцев назад Раевский с матерью вернулся из-за границы. Его друг детства, Николай Шустов, стремится восстановить связь и знакомит Раевского со своей компанией.
Философские беседы, поиски себя и флирт становятся частью их жизни. Постепенно испытания становятся всё более жесткими, а источники адреналина — экстремальнее. Как бы случайно появляется оружие, а первая кровь проливается в шутку. В шутливой манере создаётся игра в «тайное общество», которое мечтает изменить мир, получив название от термина из каббалы — «Клипот».
