Оклахома, 1933 год. В стране царит Великая депрессия, местность охвачена пылевыми бурями. Мать с двумя дочерьми пытается выжить в ожидании денег от мужа, уехавшего на заработки. Младшая дочь увлечена чтением страшной истории о сером человеке, который овладевает разумом, если вдохнуть его вместе с пылью. Женщина скептически относится к этим рассказам, пока не сталкивается с таинственным мужчиной в сарае.